Sommaire
Une fois vos paramètres du module Atelier bien mis en place (vous pouvez lire notre article juste ici), vous allez pouvoir créer votre première réservation ☀️
Comment créer une réservation sur le module Atelier ?
Rendez-vous dans le module Atelier :
Allez sur la 1ère colonne de gauche qui se nomme "A traiter" et cliquez sur le + à droite
Comment choisir une date de diagnostic ?
Votre tableau pour choisir un créneau de réservation apparait et vous n'avez plus qu'à choisir la date pour effectuer le diagnostic et cliquez sur "C'est parti". ⬇️
⚠️ Si vous avez plusieurs emplacements d'atelier, la fenêtre "Atelier" apparente propose de choisir l'emplacement où le client souhaite aller pour déposer son matériel à réparer (vous pouvez lire cet article juste ici pour savoir comment créer des emplacements atelier dans vos ⚙️Paramètres).
Comment renseigner le problème rencontré par le client ?
Et c'est parti, vous allez enregistrer toutes les informations sur le problème rencontré :
Type d'intervention : Choisissez l'intervention que le client souhaite faire (vous pouvez lire cet article juste ici pour savoir comment créer vos interventions dans vos Paramètres).
Nom du modèle : notez le nom du modèle du matériel à réparer. Soyez le plus précis dans la description car c'est ici que vous retrouverez toutes les informations du produit en question, comme par exemple, la référence de celui-ci.
Expliquez nous brièvement le problème rencontré : être le plus explicite possible.
Date de retour souhaitée : mettez une date lointaine, ceci vous laissera le temps d'effectuer votre réparation. Si vous terminez plus tôt, votre client sera plus ravi de le savoir que plus tard et cliquez sur "Continuer". (vous pouvez lire cet article juste ici pour savoir comment activer la fonctionnalité date de retour souhaitée dans vos Paramètres).
Comment sélectionner les prestations ?
Ensuite, il vous faut choisir les prestations afin d'effectuer le devis que vous avez paramétré. (vous pouvez lire cet article juste ici pour savoir comment créer des prestations) et cliquez sur "Continuer".
Comment saisir les informations du client ?
Renseignez la fiche de votre client et cliquez sur "Continuer". ⬇️
Que contient le récapitulatif de la commande ?
Vous pouvez ajouter une ligne personnalisée si vous avez oublié de noter une prestation.
Vous pouvez retourner dans chacune des cases nom du modèle, remarque, remise, total TTC et les tarifs annoncés au bout de chaque ligne des prestations proposées pour modifier vos informations si nécessaire.
Vous pouvez assigner à un mécanicien (vous pouvez lire cet article juste ici pour savoir comment créer la liste de vos mécaniciens).
Enfin, avant de finir n'oubliez pas de cliquer sur "Confirmer & envoyer un email" ou "Confirmer", cela permettra de rassurer votre client et vous pourrez lui envoyer le contrat de location rapidement et facilement.
À quoi sert l’onglet Récapitulatif ?
Vous trouvez le récapitulatif de votre commande ⬇️
À quoi sert l’onglet Tâches ?
Prestations à réaliser : Si vous souhaitez rechercher d'autres prestations non ajoutées dans les prestations à réaliser, c'est tout à fait faisable en cliquant sur le + et cocher (vous pouvez lire cet article juste ici pour savoir comment créer des prestations).
Pièces utilisées : Si vous souhaitez ajouter des pièces à commander car inexistante dans votre atelier, c'est tout à fait faisable en cliquant sur le + .
Renseignez la ou les pièce(s) à commander > Cliquez sur commander en ayant exprimé la quantité souhaitée et celle-ci apparaitra dans "ma liste de course" accessible sur votre tableau de bord. (voir 2ème capture d'écran)
Statuts : C'est pour que vous puissiez passer d'un statut à traiter à en cours sur votre tableau de bord.
Lorsque vous cliquez sur ma liste de course, c'est pour vous organiser entre les pièces à commander et commandé. Si besoin d'ajouter des pièces à commander, cliquez sur le + à droite de à commander et entrez un nom puis cliquez sur ✔️.
Si celle-ci est commandée, cochez la case 🔲 et la ligne basculera dans Commandé.
Et si c'est arrivé, plus qu'à cocher sur la case 🔲 et la ligne disparaitra.
À quoi sert l’onglet Documents ?
C'est pour générer vos factures ou vos devis. Il vous suffit juste de cliquez sur générer document et de choisir la langue. 🇬🇧🇪🇸🇫🇷🇮🇹🇵🇱🇵🇹.
À quoi sert l’onglet Messagerie ?
Si vous cliquez sur "Confirmer & envoyer un email" ou si vous naviguez d'onglet à onglet vous tomberez sur l'onglet messagerie.
C'est pour confirmer à votre client que sa réservation est acceptée 🤩
Pour cela, choisir l'email de confirmation, et envoyer le mail.
(vous pouvez lire cet article juste ici pour savoir comment configurer vos modèles d'emails). ⬇️
⚠️ Si vous n'avez pas générer de document (devis ou facture à envoyer à votre client), pensez à cocher le document à envoyer à votre client en format PDF.
Et bien-sûr vous pouvez joindre des documents interne également. 😍
💡Il ne vous reste plus qu'à enregistrer le paiement de votre client ! 💰
Pour cela, vous pouvez lire notre article sur le sujet : Indiquer un paiement hors Lokki sur une réservation