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Comment créer une pré-réservation afin d’éditer un devis ?
Une pré-réservation est une action qui consiste à pré-réserver à l'avance un produit ou un service qui n'est pas encore disponible ou qui est en attente de confirmation.
⚠️ Une pré-réservation (ou devis) ne bloque pas le stock. Il est impératif de transformer le devis en réservation une fois que votre client l’a validé afin de garantir la disponibilité.
Il vous suffira de cliquer sur + Réservation >Devis lorsque vous créerez une pré-réservation afin que celle-ci ne bloque pas le stock et le laisse disponible à la location.
Comment générer un devis à imprimer ?
Afin de générer un devis à imprimer directement en boutique, il vous suffit de vous rendre sur la réservation en question puis Documents, puis sur + Documents > Générer un devis.
Une fois le devis généré, ce dernier sera visible dans l'onglet Documents avec un numéro.
Afin de télécharger le devis pour impression, il vous suffira de cliquer sur Actions (1) puis sur Aperçu (2) ou de cliquer directement sur le nom du devis (2 bis).
Le devis sera téléchargé, il vous suffira de l'ouvrir et de l'imprimer ensuite :
💡 Si vous souhaitez finalement envoyer ce devis par email après l'avoir généré, pas besoin de le ré-éditer, il vous suffira de vous rendre dans l'onglet Mails et de cocher la case "Envoyer un document PDF déjà généré".
Comment générer un devis à envoyer par email ?
Afin de générer un devis à envoyer par email, il vous suffira de vous rendre sur la réservation en question, puis Mails et enfin sur Modèle d'email pour choisir l'email adapté :
Il vous suffira ensuite de cliquer sur envoyer un email et le tour sera joué ! 📩
💡 Sur la photo ci-dessus, j'ai choisi l'email de devis que j'ai préalablement créé dans Paramètres > Documents > Gestion Interne > Mails > Modèles.
Une fois que l'email sera envoyé, votre devis se générera ensuite dans l'onglet Documents.
⚠️ Votre client(e) aura 7 jours pour télécharger le devis à l'intérieur du mail. Dépassé ce délai, le lien de téléchargement s'expirera automatiquement.
Comment retrouver un devis déjà édité ?
Afin de retrouver une facture pour la renvoyer à votre client, il faudra vous rendre :
Sur le module Réservations,
Dans les sous-catégories qui s'affichent, cliquez sur Documents,
Sélectionnez la période souhaitée dans "Période" et recherchez par nom de document ou client dans la barre de recherche,
Une fois le devis de votre client trouvé, vous pouvez cliquer sur Détails pour la renvoyer par email ou directement sur le titre de la facture pour la télécharger :
