Si un de vos clients potentiels souhaite avoir un devis avant de réserver, c'est tout à fait possible et cela ne réservera pas votre matériel.
Comment créer un devis dans Lokki ?
ℹ️ Le devis prend en compte le stock disponible lorsqu'il est créé, mais ne le bloque pas.
Voici les étapes pour créer votre devis :
Rendez-vous sur votre Dashboard
Cliquez en haut à droite sur "+ Réservation" -> "+ Devis" :
1 - Sélectionnez le créneau demandé par votre client (date et horaire de début et date et horaire de fin) :
2 - Choisissez les produits demandés par votre client
Si un produit demandé n'apparaît pas dans cette liste, c'est qu'il n'est pas disponible sur la période choisie. Modifiez les dates du devis ou sélectionnez un autre produit.
3 - Renseignez les coordonnées de votre client
4 - Récapitulatif de votre devis
Avant de sauvegarder et de créer le devis de votre client, sachez que vous avez la possibilité de modifier toutes les informations en cliquant sur les crayons.
👉 Vous avez aussi la possibilité de modifier les tarifs ou alors d'ajouter des lignes supplémentaires en cliquant sur ce crayon-là :
5 - Sauvegardez le devis et envoyez le à votre client
Pour cela, rendez-vous sur l'onglet "Mails" et choisissez "Email de devis" :
6 - Visualisation du devis
Une fois créé, vous aurez la possibilité de retrouver le devis de deux façons :
Depuis votre Dashboard : il se distingue d'une couleur plus clair et avec la mention "Dev." :
Depuis l'onglet "Réservations" -> "Filtrer la vue" :
Cochez la case "Devis" :
Vous avez alors accès à tous vos devis !
⚠️ Attention : un devis non enregistré n'est pas sauvegardé dans Lokki. Si vous fermez la page avant de l'avoir enregistré, il n'est pas récupérable et vous devrez le recréer.
Comment transformer un devis en réservation ?
Votre client a validé votre devis et vous souhaitez la transformer en réservation ?
Rendez-vous sur le devis et cliquez sur le bouton "Transformer en réservation".
💡 C'est parfait, votre devis est devenu une réservation et le stock est bien réservé !
✅ À retenir
Un devis ne réserve pas le matériel. Seule la transformation en réservation réserve le stock.
Lokki vérifie quand même la disponibilité sur la période du devis. Un produit déjà pris ne peut pas être ajouté au devis, et cette vérification n'est pas désactivable.
Toute modification d'un devis relance la vérification de disponibilité, y compris sur un devis créé plusieurs jours plus tôt.